今天分享的是AI系列深度研究报告:《基于未来3年AI智能化+技术出海共振视角:汽车新3年大周期的框架!》。(报告出品方:东吴证券)
精选报告来源公众:人工智能学派
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报告共计:73页
【报告内容摘要如下】
◼本报告核心解决三个问题:
1)为了适应【AI智能化+出海共振】汽车新3年大周期框架如何调整?
2)新3年大周期:产业趋势+整车格局重塑+零部件重塑+估值重塑。
3)整车和零部件投资节奏和标的筛选思路。
◼汽车新框架核心思想:摆脱路径依赖,快速迭代,剩者为王!
◼整车格局重塑:快速迭代,剩者为王。2023-2025年是下半场智能化重要时间窗口,摩尔定律在汽车行业影响强化,大模型或导致车企的智能化【路线收敛+软件为先+硬件为上】,这场淘汰赛我们预计精髓是:快速迭代,剩者为王。展望国内电动智能车格局:我们预计2025-2028年前6家车企份额或达80%(电动化仅有60%),尾部车企或淘汰,或产生专注第三方整车制造的企业。展望2025-2030年中国汽车品牌份额:国内市场自主品牌份额或挑战80%,全球份额或挑战30%。
◼零部件格局重塑:大客户绑定能力是核心矛盾。过去3年电动化时代硬件是做加法逻辑,而未来3年智能化时代硬件或是适当做减法的逻辑。智能化/电动化零部件能否成为细分领域龙头核心看【快速反应+成本下降能力去绑定大客户】。我们预计到2025-2028年将培养出一批各个细分赛道的优质全球龙头零部件标的。
【内容看点】
汽车新框架:快速迭代,剩者为王!消费者为智能化买单的拐点或很快到来整车:国内格局加速收敛+技术加速出海零部件:渗透率提升+国内大客户绑定+跟随T出海(本“人工智能学派”已获上百家出品方授权。本文仅供参考,不代表我们的任何立场。如需使用相关信息,请参阅报告原文,内容版权归原撰写/出品方所有。)
报告共计:73页
受篇幅限制,仅列举部分内容。
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