国资入主新湖中宝关键期，控股方股份再质押

来源：网易号外 2023-06-28 15:21:07

号外徐超

2023年2月份的时候，前温州首富黄伟名下的新湖中宝股份有限公司（简称“新湖中宝”，600208）曾发布一则股东权益变动的提示性公告披露，控股方浙江新湖集团股份有限公司（简称“新湖集团”）将向国资衢州市新安财通智造股权投资合伙企业（有限合伙）（简称“新安财通”）转让其持有的上市公司859,934,300股流通股。

这笔交易超22.7亿元，新安财通分两笔付款。

(资料图)

根据协议，新安财通付第一笔钱的前提是要双方同时满足8个条件，其中一个硬性条件是“全部或任何部分标的股份上不存在任何锁定限制或承诺，且未设定抵押、质押、担保或以其他方式设置第三方权利或债务负担，亦不存在任何争议、纠纷”。

4个月后，根据新湖中宝6月28日的最新公告，新湖集团刚刚将自己持有的上市公司2.16%的股份办理了质押业务。这样一来，新湖集团所持有的上市公司股份中，已经累计有1,944,383,200股质押。

按照此次最新质押披露的持股数，简单做下算数，新湖集团还有829,796,970股未质押，而这已经少于要转让给新安财通的股份，也即有部分股份已经在质押范围内。

那么对新湖集团来说，目前可协议转让的股份，是否属于未达到新安财通首笔付款的先决条件之一？

根据《上海证券交易所上市公司股份协议转让业务办理指引（2021年修订）》规定，“协议签署日与提交申请日间隔超过6个月且无正当理由”，交易所不予受理转让双方办理协议转让业务。以目前的未质押股份数，在还剩不到2个月的时间内，国资入主新湖中宝是否还能顺利进行？

黄伟名下的控股方以及一致行动人股份连续质押，是否说明昔日的温州首富在资金上已经捉襟见肘？

衢州国资入主条件苛刻

2023年2月21日，新湖集团与新安财通签署《关于新湖中宝股份有限公司之股份转让协议》，新湖集团将所持859,934,300股上市公司无限售条件流通股股份协议转让给新安财通。按照当时的总股本计算，该转让股份占10%。

新湖中宝的控股方新湖集团以及一致行动人均是黄伟名下，共计持有上市公司47.09%股份，因此引入国资没有发生控股方变更。

新安财通的股东方均为国资，执行事务合伙人是财通证券旗下浙江财通资本投资有限公司。

22.7亿的转让款，新安财通第一笔要支付20亿，但必须是新湖集团在满足8个先决条件后的5个工作日内打款。这8个先决条件，除了上文提到的第5条外，其他还包含有双方依法依规签署协议、由上交所确认转让、标的股份要先登记到新安财通名下等。

剩余转让款支付要满足的先决条件是两条，除了协议生效并持续有效外，最重要的一条是“交割日起5年（60个月）内，新湖中宝任意连续30个交易日股票总市值每日均超过400亿元”。新湖中宝要把先决条件都满足之后，15个工作日内新安财通才会支付尾款。

6月28日，新湖中宝的总市值在210亿元。

新安财通进入后，新湖中宝要辞掉一名非独董，改由新安财通提名人选入职。

《上海证券交易所上市公司股份协议转让业务办理指引（2021年修订）》还提到，拟转让股份已经被质押且质权人未书面同意转让，交易所也不予受理办理转让业务。

此次新湖集团补充质押的6000万股，质押在中信银行，质押起始日2023年6月26日，到期日未做明确约定，只注明“至解除质押登记日止”。

一季度现金流-14亿

新湖中宝的控股方以及一致行动人宁波嘉源实业发展有限公司、浙江恒兴力控股集团有限公司，背后均是浙商大佬黄伟。

在2020年胡润百富榜中，新湖集团的黄伟、李萍夫妇以320亿财富总排行榜排名149，温州地区排名第一，再次成为温州首富。黄伟夫妇手上的“新湖系”，曾经在资本市场叱咤风云，投资业务覆盖科技、地产、金融服务等多个领域。直接间接投资参股的金融机构包括盛京银行、中信银行、温州银行、阳光保险、新加坡亚太交易所等。还持有湘财证券、新湖期货股权。先后参股趣链科技、51信用卡、万得信息等多家金融科技及互联网金融服务公司。

不过在房地产逐渐式微后，黄伟的新湖系也逐渐低调起来。

根据温州银行的历年年报，2018年发生重大关联交易融资金额54.77亿元，其中新湖中宝27.52亿元排第一；2019年重大关联交易余额78.59亿元，新湖中宝26.99亿元排第一；2020年关联交易余额41.4亿元，新湖中宝以24.46亿排第一。2020年9月7日发布的定增说明书里，新湖中宝以18.15%的持股排名前十大股东第一。那几年温州银行的贷款客户绝对大头都是房地产业和建筑业。

根据温州银行2023年一季报披露，新湖中宝以8.62%持股比例排第三。

在新湖中宝的最新股份质押比例上，新湖集团、黄伟及名下的一致行动人，共计持有上市公司57.4%股份，已经质押47.11%的股份。

新湖系另一家通过借壳哈尔滨高科技（集团）股份有限公司上市的湘财证券（600095），新湖集团也大笔减持。到2023年6月19日，新湖集团通过集中竞价交易方式减持湘财股份57,089,618股，坚持价格在7.83元－11.03元。

同时，“新湖系”旗下的新湖控股，日前通过债转股的方式，把持有的湘财股份的部分股票，转让给新湖中宝，以抵偿从新湖中宝的借款。实控人没有变，资本已过一遍手，债权两清。

新湖中宝一季报显示，营收3.16亿，同比降85.02%；净利润7.077亿，同比增43.96%；扣非净利5.68亿，同比降13.76%；现金流-14亿，同比降276.43%。

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