527吨黄金从美国“外逃”！上海贵金属市场受惠最大中国、印度跃升“超级消费国”

来源：FX168 2023-06-28 10:28:50

24K99讯过去30年来，黄金不断从西方向东方迁移。根据芝商所和伦敦金银市场协会数据显示，纽约和伦敦金库报告称，2022年4月至10月期间，黄金外逃量超过527吨。与此同时，2022年8月中国的黄金进口量创下四年来新高。大量贵金属运往东部，以满足上海黄金市场。世界黄金协会(WGC)表示，中国和印度推动黄金向东迁移，已跃升“超级消费国”。

回顾30年前，世界黄金协会发布第一份黄金需求趋势报告时，亚洲需求占全球总需求的45%。如今，亚洲在全球黄金需求中所占的份额已接近60%。30年前，中国和印度约占年度消费黄金需求的20%。如今，这两个国家占黄金需求的近50%。

(来源:WGC)

(资料图片)

印度黄金革命始于20世纪90年代初至中期，当时政府的政策变化释放了市场。1992年，印度的黄金需求量为340吨。时间来到2022年，这一数字增加了一倍多，达到742吨。世界黄金协会称，印度目前是仅次于中国的世界第二大黄金消费国。

黄金在印度不仅仅是奢侈品，在这个亚洲国家，即使是穷人也会购买黄金。根据ICE 360在2018年展开的调查，印度每两个家庭中就有一个在过去5年内购买过黄金。总体而言，该国87%的家庭拥有一定数量的黄金。即使是印度收入水平最低的家庭也拥有一些黄金。调查显示，超过75%的底层家庭曾设法购买黄金。

印度人传统上购买并持有黄金，印度家庭总共拥有约25000吨黄金，考虑到该国庞大的黑市，这一数字可能更高。黄色金属融入了该国的婚姻仪式和文化仪式。印度人也将黄金视为财富储存手段，尤其是在贫困的农村地区。印度2/3的黄金需求来自这些地区，这些地区的大多数人生活在官方税收体系之外。

Schiff Gold分析师Michael Maharrey在文章中提到：“我们在中国也看到了类似的轨迹。该国在中国也发挥了重要的文化作用，但在1900年代后半叶，中国个人被禁止购买黄金。政府在20世纪90年代放松了限制，上海黄金交易所也在2002年放松了限制。2年之内，市场完全自由化。”

中国每年的黄金消费量从1990年代初期的略多于375吨，增长到2013年创纪录的1347吨，增长了5倍。从此，中国成为世界上最大的黄金消费国。

经济增长刺激了东方对黄金的需求，正如世界黄金协会所解释的那样，“需求的激增不仅仅是中国投资者自由购买黄金的热情的表现，它还受到爆炸性经济增长、快速城市化，以及对国内有限投资范围的简单替代方案的渴望的推动。该行业认识到人们对黄金投资产品的渴望，并以创新和速度做出了回应。”

换句话说，日益增长的富裕程度与东方传统上对黄金的喜爱相互交织。

土耳其、泰国和沙特阿拉伯近年来黄金进口也有所增加。Michael补充：“我们还看到央行黄金购买的黄金东移，近年来最大的买家都在东方。稳步增加黄金储备的国家包括中国、印度、土耳其和新加坡。”

2022年末，市场在微观层面上看到了黄金从西方向东方的迁移。许多西方投资者，尤其是机构层面的投资者，都正在抛售黄金。与此同时，亚洲买家利用较低的价格抢购较便宜的珠宝、金币和金条。

据《彭博社》在2022年秋季的报告称：“大量金属正从纽约等金融中心的金库中抽出，运往东部，以满足上海黄金市场或伊斯坦布尔大巴扎的需求。”

根据芝商所和伦敦金银市场协会的数据，纽约和伦敦金库报告称，2022年4月至10月期间，黄金外逃量超过527吨。与此同时，2022年8月中国的黄金进口量创下4年来新高。

在东方，许多人使用黄金作为储蓄和财富保值的主要形式。Seeking Alpha分析文章提到：“对于亚洲数百万人来说，黄金仍然是基本的储蓄形式。与西方相比，金融化几十年前就开始了，黄金已经慢慢从人们的日常生活中消失。”

“也就是说，直到金融危机出现。在西方，当人们在财务上有信心时，他们很少或根本不拥有实物黄金。东方人对黄金仍抱有长期的看法。他们的祖先积攒了黄金，他们也接受了这样的教育，知道最终黄金不会失去其购买力，”文章继续写道。

Michael总结称，当危机出现时试图获得黄金，有点像当你的房子着火时试图获得保险。西方投资者抛弃黄金，这对他们自己造成了损害。

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