今日复牌！吉利+汉马有何看点？

来源：证券时报 2023-05-17 10:03:18

汉马科技（600375)筹划收购吉利商用车集团旗下资产南充吉利新能源100%股权的交易预案最新出炉。

5月16日晚间，汉马科技公告，公司拟以发行股份方式购买吉利四川商用车有限公司持有的南充吉利新能源商用车100%的股权，并拟向不超过35名投资者以向特定对象发行股票方式募集配套资金。公司股票将于5月17日开市起复牌。

谈及本次收购，汉马科技表示，上市公司将有效加强在新能源大中型客车业务领域的布局，提高科技创新发展潜力，增强公司的资产质量和持续经营能力。

(相关资料图)

吉利新能源商用车

值得一提的是，本次交易构成关联交易。公告披露，截至目前，吉利商用车集团持有汉马科技28.01%的股份，为上市公司控股股东，李书福为实控人。吉利商用车集团通过南充研究院间接持有吉利四川商用车100%的股权。因此，吉利四川商用车为上市公司的关联方，公司向吉利四川商用车发行股份购买其持有的南充吉利新能源100%的股权构成关联交易。

不过，截至本预案签署日，南充吉利新能源的评估工作尚未完成，交易价格未最终确定，本次交易预计构成重大资产重组，但不构成重组上市。本次交易前后，上市公司控股股东均为吉利商用车集团，实际控制人均为李书福，本次交易不会导致上市公司实际控制权变更。

从收购标的看，南充吉利新能源是吉利集团在西南地区新能源商用车重要布局之一，具有较高知名度。

企查查显示，南充吉利新能源成立于2021年4月，法定代表人为范现军，注册资本为91000万元，经营范围包括汽车新车销售；新能源汽车整车销售；新能源汽车生产测试设备销售；新能源汽车电附件销售以及汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造等。投资方面，南充吉利新能源商对外投资了浙江吉利新能源商用车发展有限公司，持股100%。此外，通过后者还投资了5家全资公司。

吉利四川商用车网站显示，公司成立于2016年4月，是在收购重组东风南充汽车有限公司基础上，通过实施同城技改扩能，在南充市嘉陵区投资建设“吉利南充新能源商用车研发生产项目”，是吉利集团在西南地区重要的新能源商用车研发生产基地。此外，吉利四川商用车投资70亿元建设的新能源商用车研发生产基地占地1500亩，建筑面积28万平米，年产能规模按10万台新能源商用车整车能力设计。

加快转型清洁能源汽车布局

汉马科技2003年在上交所上市，目前主营业务涉及重卡、专用车及汽车零部件的研发、生产与销售。主要产品涵盖重卡底盘、重卡整车、混凝土搅拌车、发动机、变速箱等产品。

近年来，由于宏观环境及行业形势的双重影响，该公司主营业务面临收入增长乏力、业绩下滑的经营困境。

3月30日，汉马科技发布2022年财报，2022年，该公司实现营业收入34.29亿元，同比下降35.55%；归母净利润-14.66亿元，同比下滑9.68%；扣非净利润-16.35亿元，亏损扩大16.2%。分产品看，2022年，汉马科技实现中重卡销售5,934辆，较上年同期下降56.88%；其中，实现新能源中重卡销售3,109台，较上年同期上涨105.49%。

谈及业绩下滑，汉马科技直言，去年，在行业政策及新冠疫情双重影响下，市场竞争日趋激烈，公司产品销量的大幅下降导致营业收入较上年同期下降明显。其次，国六排放标准全面实施后，公司产品需进行相应升级，单台材料成本有所增加；公司产品整体单台成本较上年同期增加,致使公司主营业务毛利率进一步降低。此外，下游终端客户资金周转较为困难，应收账款预期信用减值损失增加；公司长期资产减值准备计提金额增加等。

进入今年一季度，汉马科技经营境况也未见明显好转。4月28日晚间，公司发布2023年一季报显示，一季度实现营业收入6.14亿元，同比减少33.32%；净利润亏损4593.88万元，上年同期净亏损1.62亿元，亏损有所缩窄。

也正是在此背景下，汉马科技筹划转型清洁能源汽车作为未来业务专注发展方向。该公司财报中表示，2023年，将以正向开发的新能源重卡架构为基础，打造绿色低碳、智能网联、豪华舒适的新能源重卡产品。

而本次收购也是公司加大新能源业务转型的动作之一。汉马科技表示，本次拟收购控股股东吉利商用车集团旗下的新能源大中型客车业务标的资产，是实现上市公司发展战略的重要举措。通过本次重组，上市公司将有效加强在新能源大中型客车业务领域的布局，提高科技创新发展潜力，增强公司的资产质量和持续经营能力。

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